Raksasa ekuitas swasta Apollo Global Management (NYSE:APO) dilaporkan menjadi salah satu pelamar potensial yang tertarik untuk mengakuisisi divisi permainan global dari International Game Technology (NYSE:IGT), menurut laporan Bloomberg News yang dirilis pada hari Rabu.
Divisi permainan global IGT, yang dikenal karena memproduksi mesin slot, diperkirakan bernilai antara $4 miliar dan $5 miliar, termasuk utang, sesuai dengan individu yang mengetahui masalah tersebut.
Ketika ditdekati oleh Reuters untuk berkomentar, IGT menanggapi, “Kami masih dalam proses mengeksplorasi alternatif strategis untuk segmen Global Gaming dan PlayDigital kami dan tidak dapat berkomentar tentang rumor atau spekulasi.” Pernyataan ini dikeluarkan di tengah lonjakan perdagangan pra-pasar di mana saham IGT melonjak 6%, menyusul laporan yang mengisyaratkan Apollo Global Management (NYSE:APO) sebagai salah satu pembeli prospektif dari divisi permainan global perusahaan.
IGT Mempertimbangkan Berbagai Alternatif Strategis untuk Meningkatkan Nilai Jangka Panjang
Awal bulan Juni, IGT mengungkapkan bahwa Dewan Direksi sedang meninjau potensi alternatif strategis untuk segmen Global Gaming dan PlayDigital. Langkah ini bertujuan untuk melepaskan potensi penuh portofolio IGT, dengan opsi seperti penjualan, merger, atau pemisahan di meja, di samping kemungkinan mempertahankan dan meningkatkan investasi di sektor Global Gaming dan PlayDigital.
“Selama tiga tahun terakhir, IGT telah menyempurnakan arah strategisnya dengan mereorganisasi sekitar inti vertikal produk, memonetisasi aset non-inti, mengurangi biaya struktural, dan secara signifikan meningkatkan profil kreditnya,” ujar Marco Sala, Ketua Eksekutif IGT.
Dia lebih lanjut menekankan keyakinan bahwa nilai intrinsik dari operasi terkemuka industri IGT dan portofolio arus kas yang beragam tidak mencerminkan dengan tepat harga saham saat ini. “Waktunya tepat untuk menilai peluang yang dapat meningkatkan nilai bagi pemegang saham IGT,” tambah Sala.
Vince Sadusky, CEO IGT, menyatakan, “IGT adalah pelopor global dengan keahlian mendalam dalam lotere, permainan darat, iGaming, dan taruhan olahraga.” Dia menegaskan komitmen perusahaan untuk memenuhi tujuan pertumbuhan dan target multi-tahun yang digariskan selama Hari Investor pada November 2021, sementara menjalani pemeriksaan ini dari alternatif strategis. Sadusky meyakinkan bahwa terlepas dari hasil pemeriksaan ini, IGT siap untuk memenuhi tujuan pertumbuhan dan profitabilitas jangka panjangnya.
Untuk memfasilitasi eksplorasi opsi strategis, IGT telah mempekerjakan jasa Deutsche Bank, Macquarie Capital, dan Mediobanca sebagai penasihat keuangan. Selain itu, firma hukum Sidley Austin dan White & Case telah ditunjuk sebagai penasihat hukum untuk membantu dalam prosesnya.
Pada kuartal pertama tahun fiskal saat ini, kedua segmen yang dipertimbangkan mengumpulkan pendapatan mendekati $436 juta.